#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead I risultati di Micron sono sicuramente nella mia lista di controllo questa settimana 👀 Le aspettative di crescita sono già piuttosto alte, quindi penso che semplicemente presentare buoni numeri potrebbe non essere sufficiente questa volta. Ciò che mi interessa di più è ciò che la direzione dirà sulla domanda di HBM, sui prezzi della memoria e se la domanda attuale guidata dall'AI potrà rimanere forte nei prossimi trimestri. I data center AI hanno chiaramente cambiato la storia del mercato della memoria, ma le aspettative sono aumentate molto di conseguenza. Presterò più attenzione alle prospettive che ai soli ricavi o all'EPS principali. Potrebbe esserci una reazione piuttosto interessante dopo la pubblicazione dei risultati 😮‍💨📊💾✨

Tutti sanno che l'AI ha bisogno di GPU. Ma la memoria accanto a quelle GPU sta diventando altrettanto interessante per me. Ecco perché i prossimi risultati di Micron meritano attenzione. Il boom dell'infrastruttura AI ha creato una domanda enorme per la memoria avanzata, specialmente HBM. Ma a questo punto, non sto solo cercando un altro commento del tipo “la domanda per l'AI è forte” da parte del management. Le aspettative sono già alte. Personalmente, voglio risposte a tre cose: → I prezzi della memoria stanno ancora migliorando? → I margini possono continuare a espandersi? → La domanda di AI è abbastanza forte da sostenere la crescita oltre i prossimi pochi trimestri? La terza domanda è quella che conta di più per me. La memoria è sempre stata un business ciclico, e una domanda forte alla fine attira più offerta. La vera opportunità sarebbe se l'AI cambiasse abbastanza quel ciclo da creare un periodo più lungo di domanda strutturale. Quindi sto trattando i risultati di Micron come più di un semplice report sui chip. #MicronEarningsAhead $BTC

Buongiorno! 👋 Gli utili di $MU sono domani, e HBM è la cosa chiave che sto osservando. La domanda di AI non riguarda solo le GPU—HBM, DRAM e SSD ne stanno beneficiando tutti. Se Micron alza le sue previsioni, anche $SKHYNIX e $SNDK potrebbero ricevere una spinta. L'AI ha bisogno di calcolo, ma il calcolo ha bisogno di memoria. Questa è la tesi dello storage. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

I risultati di Micron potrebbero rappresentare un importante test per il mercato dell'hardware AI. Le previsioni per il Q4 indicano un fatturato di 50 miliardi di dollari, un EPS non-GAAP di 31 dollari e un margine lordo dell'86%, con il punto medio che implica una crescita sequenziale del 20,6%. I mercati osserveranno la domanda di HBM4, i prezzi di DRAM/NAND e la sostenibilità dei margini. La domanda più importante: La domanda dei data center AI può mantenere l'offerta di memoria sufficientemente limitata da giustificare queste aspettative? #MicronEarningsAhead

🔥 CARENZA DI CHIP AI… O CARENZA DI MEMORIA? Gli ultimi risultati di Micron potrebbero rivelare un collo di bottiglia nascosto nel boom dell'AI. HBM, la memoria ad alta larghezza di banda che alimenta le GPU AI avanzate, consuma molta più capacità di wafer rispetto alla DRAM tradizionale. I dati del settore citati da S&P Global indicano che il rapporto di capacità tra HBM3E e DDR convenzionale è circa 3:1. Con l'aumento della domanda di AI, una maggiore produzione si sta spostando verso HBM—potenzialmente comprimendo l'offerta di memoria regolare. 🤖 L'AI ha bisogno di GPU. 🧠 Le GPU hanno bisogno di HBM. 🏭 HBM ha bisogno di capacità. .

#CostcoBeatsMicronNext Costco ci ha appena dato un segnale dal lato consumatori. Micron sta per darci un segnale sull'AI 👀 Il fatturato di Costco nel Q4 ha raggiunto 95,7 miliardi di dollari, in aumento dell'11,1%, mentre il profitto è cresciuto del 14,9%, dimostrando che i consumatori stanno ancora spendendo. Ora tocca a Micron. Ciò che ha attirato la mia attenzione è il contrasto. Costco mette alla prova la resilienza delle famiglie. Micron verifica se la domanda di AI sta ancora alimentando la crescita di DRAM, NAND e HBM. Se entrambi rimangono forti, questo mercato potrebbe avere più di un motore a sostenere la crescita.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — i tre titoli di storage 📦 🔹 $SKHYNIX vende un fossato — quota dominante in HBM, ma la valutazione non è più economica. 🔹 $MU vende valore — ampia esposizione, P/E a una cifra, con il prossimo rapporto sugli utili cruciale per la conferma. 🔹 $SNDK vende la storia — contratti a lungo termine + HBF creano un forte potenziale di rialzo, ma anche un rischio di ritracciamento maggiore. Stesso ciclo di prezzo dello storage, ma modi molto diversi di fare soldi. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST è di nuovo al centro dell'attenzione. I risultati del quarto trimestre sono l'evento chiave da seguire, con gli investitori che cercano indizi dalle vendite, dai margini e dal quadro più ampio del consumatore. La parte interessante sarà la reazione del mercato dopo la pubblicazione dei dati — a volte il risultato principale conta meno di ciò che dice la guidance successiva. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco sta per pubblicare il suo rapporto sugli utili, quindi perché la comunità crypto è così concentrata su quante polli allo spiedo ha venduto? Innanzitutto, non accumula Bitcoin, e in secondo luogo, non accetta pagamenti in Bitcoin. Ma sa se i portafogli degli americani sono ancora pieni. Buoni utili → gli americani stanno ancora comprando molta carta igienica e polli allo spiedo → forte consumo → l'inflazione rimane alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch