#IRENDeliversForMSFT

A primeira entrega da IREN com 50MW no Horizon é mais do que um marco de construção. Ele oferece aos investidores um ponto de prova inicial para a mudança da empresa da mineração de bitcoin para a infraestrutura de nuvem de IA sob seu contrato de cinco anos com a Microsoft, avaliado em cerca de US$ 9,7 bilhões. A questão chave agora é a repetibilidade: permanecer, dentro de um programa totalizando cerca de 200MW em Childress, Texas. Minha opinião é que a avaliação deve refletir cada vez mais a execução em toda a #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

ÚLTIMA NOVIDADE: 💰 A HIE afirma que sua unidade BUZZ HPC assinou um contrato de nuvem de GPU de 5 anos e US$ 350 milhões, que deve adicionar cerca de US$ 70 milhões em receita anual.#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

A primeira entrega da IREN com 50MW no Horizon é mais do que um marco de construção. Ele oferece aos investidores um ponto de prova inicial para a mudança da empresa da mineração de bitcoin para a infraestrutura de nuvem de IA sob seu contrato de cinco anos com a Microsoft, avaliado em cerca de US$ 9,7 bilhões. A questão chave agora é a repetibilidade: três locais Horizon permanecem, dentro de um programa totalizando cerca de 200MW em Childress, Texas. Minha interpretação é que a avaliação deve refletir cada vez mais a execução ao longo da implementação completa, e não apenas o valor de escassez de energia e terra. Não é conselho, só análise. #IRENDeliversForMSFT

O problema de gastos com IA de 3 trilhões de dólares escondido sob as grandes tecnológicas...

$RIOT | Plataformas de Choque Preço Atual: $20,31 A Riot está evoluindo além da mineração de Bitcoin, expandindo sua presença em data centers de grande escala para IA e computação de alto desempenho. Seu recente acordo Anthropic de $9,1 bilhões e 20 anos adiciona um grande catalisador para essa transição. Com a demanda por infraestrutura de IA acelerando, $RIOT definitivamente é um nome para manter no radar. #DailyOrbit @OKX中文

Caramba, simplesmente fez sentido para mim Cursor pode matar o Github Existem algumas camadas nisso - A Microsoft ESTAVA PENSANDO em fazer uma oferta na Cursor, mas eles saíram. - Cursor fez um acordo com a xAI em vez disso - OpenAI adquiriu a Windsurf - Musk <> carne Altman Primeiro, como eles fariam isso: - prefere "cursorgit" por padrão no ide do cursor - Reaproveitar/clonar a infraestrutura de Cloud Agents para ser equivalente ao tempo de execução de ações GH - Reduzir a precificação das ações oferecendo minutos ilimitados (eles ganham dinheiro com agentes de bugbot/nuvem de qualquer forma) - adicionar um comando "migrar cursor" à CLI - Iniciativa da OSS "clone seu histórico de problemas/comentários + estrelas" Por que faz tanto sentido: - O sentimento em torno do Github está terrível no momento - SpaceX/xAI planejando abrir capital - A Microsoft é o maior investidor da OpenAI, Musk pode conquistar sua participação de mercado - a xAI possui uma opção de compra de 6 meses: adquirir o Cursor por $60 bilhões ou pagar $10 bilhões por colaboração. Os $10 bilhões são garantidos

$3,2 trilhões agora estão presos a compromissos de IA e isso muda tudo nessa expansão (Salve isso). Em Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle, esse total se divide entre compras de equipamentos, leasings atuais, compromissos futuros e participações pendentes em empresas de IA. O total do Google subiu para 946 bilhões de dólares, um impressionante aumento de 116% em relação ao trimestre anterior, tornando-se o maior compromisso individual de todo o grupo. A Meta está com 731 bilhões de dólares, aumento de 59% trimestre a trimestre, seguida pela Microsoft com 672 bilhões de dólares, alta de 50%, depois a Amazon com 453 bilhões de dólares (alta de 13%) e a Oracle completando o total em 349 bilhões de dólares, alta de 16%. A maior parte desse dinheiro não é uma compra única que você pode cancelar no próximo trimestre, são obrigações futuras de aluguel trancadas anos antes, e esse é um compromisso fundamentalmente mais complicado do que um investimento de capital comum. Só os compromissos futuros de locação da Meta aumentaram 90% trimestre a trimestre, chegando a US$ 347 bilhões, e os futuros contratos da Microsoft cresceram 67% para US$ 329 bilhões, enquanto o futuro carteiro de locações da Oracle mais que dobrou em relação ao início, ficando em US$ 260 bilhões. Os compromissos de compra de equipamentos do Google dispararam 144%, para 811 bilhões de dólares, de longe o maior salto de qualquer categoria em qualquer empresa, mostrando o quão agressivo tem sido assinando ordens de compra que não consegue desfazer facilmente. A razão pela qual essa abordagem importa é que um ciclo normal de capex pode ser desacelerado ou pausado sempre que uma empresa decidir que a demanda esfriou. Um contrato de locação plurianual ou uma ordem de compra de equipamentos assinada não funciona assim, já que são obrigações contratuais que as empresas precisam cumprir independentemente do que aconteça com a demanda por IA no ano seguinte ou no seguinte, o que torna essa construção muito mais difícil do que um ciclo de gastos típico. Essa é a verdadeira razão pela qual os hyperscalers estão garantindo energia, capacidade de computação e infraestrutura física anos antes de realmente precisar, já que esperar para assinar esses contratos até a demanda aparecer significaria perder totalmente o acesso à capacidade em um mercado onde todos os outros estão correndo para garantir os mesmos recursos escassos. Compromissos de US$ 3,2 trilhões de IA precisam fluir em algum lugar, e os assinantes da Milk Road já estão em alta em várias das operações posicionadas em torno dessa expansão. Se você quer ver exatamente o que estamos comprando à medida que esse dinheiro flui para energia, data centers, chips, memória e redes, junte-se a nós por apenas $1 usando o link abaixo.

ÚLTIMA HORA: A Hive Digital assina um acordo de GPU GB300 de cinco anos de US$ 350 milhões, com a mira de US$ 200 milhões em cloud ARR até o final do ano.